Diplomado en fundamentos de la asesoría bancaria

Justificación: La importancia del rol del asesor bancario transciende más allá de generar un reporte de cumplimiento de metas al nivel de una organización. Su desempeño y grado de conocimientos le permite al asesor tomar una decisión acertada que buscará el beneficio de las dos partes (organización bancaria – cliente). El cliente financiero con el paso del tiempo es más exigente, lo que requiere de una excelente atención y un acertado consejo y portafolio ajustado a sus necesidades. Es por ello que sus habilidades blandas, su conocimiento matemático financiero y procedimental le permitirá ser un funcionario más competente.

Objetivos:

• General: el diplomado en asesoría bancaria busca desarrollar competencias en habilidades blandas de atención al público, fortalecer las competencias matemático – financieras y diseñar estrategias que le permitan dar cumplimiento a las metas organizacionales del sector financiero.
•  Específicos:

• Fortalecer las competencias en habilidades blandas que le permitan asesorar de forma asertiva al cliente del sector bancario.
• Suministrar herramientas matemático – financieras que le permitan comprender y transmitir sus conocimientos en servicios financieros, diseñando propuestas y/o opciones ajustadas a las necesidades de sus clientes financieros.
• Diseñar estrategias de trabajo que le permitan dar cumplimiento a las metas de trabajo exigidas por las entidades financieras.    

Dirigido a: Estudiantes en carreras del área de ciencias económicas y administrativas, técnicas, tecnólogas y/o profesionales como administración de empresas, contaduría pública, negocios internacionales, mercadeo entre otras.

Metodología: Exposición magistral del conferencista de manera virtual a través de la plataforma Zoom, con aplicación a casos prácticos que permiten la conceptualización desde una óptica práctica y aplicada al diario vivir del funcionario bancario.

Valores agregados: Desarrollar habilidades blandas enfocadas en la atención al cliente, fundamento técnico financiero que enriquezca el discurso de la asesoría y el diseño estratégico de planes de trabajo para el cumplimiento a las metas y los objetivos del sector bancario.

Programa académico:

• Módulo 1: Conocimiento del cliente financiero

Tipos de clientes, características y pautas para tratarlos

• Módulo 2: Matemático – financiero

Tipos de tasas de interés

Equivalencia de tasas

Valor del dinero en el tiempo CDT, CATS

Anualidades:

• Crédito de libre inversión o por libranza
• Créditos hipotecarios
• Créditos de vehículo
• Leasing

Tarjetas de crédito

Seguros

• Módulo 3: Cumplimiento de metas y objetivos

Indicadores de gestión

Planeación estratégica

Ventas y cierres de ventas

Docente: Jaime Mora – Profesional en Administración de Empresas, especialista en Pedagogía Universitaria, maestría en Administración de Organizaciones, con estudios en contabilidad financiera, ciencias políticas, alta gerencia y liderazgo comunitario. Empresario colombiano, representante legal de la compañía Casa del Retenedor, presidente del Fondo de Inversiones Celmi Company, pone a disposición sus saberes y su experiencia de la Uniagustiniana, docente de tiempo completo, con una moderna y sólida formación en matemática financiera, emprendimiento empresarial, análisis financiero y gestión financiera con más de 13 años en el ejercicio académico.
La formación académica recibida y el desempeño profesional le han permitido construir un proyecto de vida caracterizado por la ética, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto a la diferencia que conduce a un trato digno hacia los demás, la sociedad y la institución, posee claridad conceptual y habilidades para la estructuración y liderazgo, el trabajo en equipo y el manejo de relaciones interpersonales a nivel académico, laboral y social.